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行业疯抢触控芯片,指纹狂吃TP产能

发表时间:2020-08-06 19:38

文章来源:admin

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    从台湾新政府上任开始,中国大陆资本市场开始爆炒半导体行情,原因是台湾政策从西进大陆急转向南下东南亚,并且有可能收紧所谓的“高科技”扩散到大陆,最终导致削弱台湾科技竞争力。
    随后欧美半导体企业的业绩增长,及晶圆厂的产品结构调整,导致部分产品类别的晶圆生产排期变化,更是在业界传来一片晶圆缺货的恐慌。并且随着中国移动加大补贴力度,运营商补贴机型的拉货,也让部分规格型号的手机零配件供应,在小客户、小品牌那出现供给偏紧的行情,导致部分规格型号的产品在次级代理商那出现价格下跌趁势放缓,甚至部分代理商有惜货抬价的现象。
    实际上,从整个手机行业总的行情来看,上游的厂商仍然认为产能供给处于过剩状态。包括晶圆厂台积电和面板厂群创、友达,都表示上半年的产能利用率和价格持续走低,是运营状况不如预期的主要原因。
    苹果从2015年第四季度开始以清理库存的名义调低对供应商的订单数量后,2016年上半年的所释放出来的订单数量并没有在往年的基础上有所增长。从苹果分配给台积电新机型的芯片订单数量中还可以发现,今年第三季的订单比第二季环比下降了三成了,同时还有消息称,华为海思芯片的订单数量也可能会下调二成。也就是说,今年下半年高端芯片的产能有可能会出现结构性的产能过剩现象。
    同样,在面板厂华映关停一条a-Si面板线后,群创和友达同样也要么关停了一些4.5代以下的产线,要么把这些产线转为OLED的试验线;而深超在拿下红米订单后,也大幅调低了功能机的面板投片量,导致市场上手机面板也出现结构性的缺货。先是替代iPhoneSE规格的3.5——4英寸功能机和智能机的面板出货量明显赶不上市场需求,接着市场主力出货机型全部升级到5英寸,导致a-Si的720面板供不应求,并且在拉货行情向上攀延到5.5英寸的1080面板规格上。
    这些局部性的市场调整,并没有真正改变手机市场的出货节奏,反而手机行业里各品牌集中出现“每周一发”的乱局,让旗舰机型泛滥成灾,导致供应链对应的零配件库存累计总量增加,出现需求总量下降,分到各“旗舰”又供给不足的畸形行情。
    真正的事实缺货,其实是出现在指纹识别芯片的触控芯片上。指纹识别市场经过苹果的培育后,已经被用户所接受。而中国国产手机采用塑封喷涂的后置方案,又大幅拉低了指纹芯片模组对生产和性能稳定性的要求,给了市场快速普及的机会。从进入2016年后,各品牌“每周一发”的旗舰机型绝大多数都配备了指纹识别功能,就可以看出手机行业对指纹识别的供给需求十分猛烈。
    由于目前指纹识别芯片在苹果的带动下,一般都采用了电容式的采集方式,让很多触控芯片厂能够快速的切入到这块市场,除少数几家传统的专业指纹识别芯片厂商外,新进入手机行业的指纹识别芯片厂商绝大部分都是原来行业里的触控芯片厂商,按道理来说,都应该十分清楚指纹识别芯片在晶圆厂那的产能缺口到底有多大。
    指纹芯片和触控芯片有很多的共性,一般都是采用一样的晶圆生产工艺在同一产线上生产。从晶圆厂的角度来讲,就是两种芯片都是在8英寸的产线上,用统一的工艺生产。如果一个晶圆厂的投片产能是固定的话,如果增加了指纹芯片的投片量,就要减少触控芯片的投片量。
    不过还是有些触控芯片厂商错估了指纹识别芯片的市场成长速度,从2016年3月中旬开始,就有部分中小触控芯片厂商的触控芯片产能配给被晶圆厂调低,或者被自己的指纹识别芯片产能配给所冲抵,仅管手机行业传统的淡季掩盖了部分触控芯片产能减少的真相。
    但从晶圆厂自己的利益出发,在现有的行情下,生产指纹识别芯片的效益明显高于触控芯片。其中相同的面积下,每一图层指纹识别芯片的晶圆价格要比触控芯片的晶圆价格高;另外指纹识别芯片的图层少要比触控芯片的图层数要少得多,对应的产品良率和生产效率都要高得多,同样的产能情况下,晶圆厂更愿意承接指纹识别的订单。
    随着接下来的传统旺季来临,以及带指纹识别功能的手机机型市场需求继续增长,手机行业对指纹识别芯片的需求量仍会快速增长,对应会大幅倾占8英寸晶圆厂的产能,这让同样需要8英寸晶圆厂产能的触控芯片厂商,不得不面临自己的产品线出现“左、右互搏”尴尬局面,下半年的触控芯片市场要么只能赔本赚吆喝让利给晶圆厂,保住自己的触控芯片份额,要么狠心削减承接触控芯片出货量,把产能转移到指纹识别芯片上,赚钱养活自己先。
    手机厂商们其实也发现了触控芯片厂的艰难,除了在中高端规格手机规格上往内嵌式触控显示一体化模组升级,减少对单一的触控芯片依赖外,寻找那些设计能力强,能够改善晶圆厂的生产效益,降低晶圆厂生产成本的触控芯片厂商,也是一些手机厂商目前最关心的问题。
    面对芯片这种结构性的缺货局面,以及未来物联网爆发的预期,半导体行业在行情低迷的情况下也坚持逆市扩产,据各方披露的消息,今明两年新建的晶圆厂总共近20座,选址中国大陆的就有10座。因此行业普遍认为这种结构性的缺货行情未来会如何发展有强烈的不确定性,如果手机增速不如预期,物联网也因成本无法解决仍难有起色的话,很快晶圆厂的产能又会陷入过剩的局面,手机行业的芯片厂商还是难逃价格比拼模式。

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